Sprawozdanie Zarządu z działalności GK JSW S.A. za 2012 rok

2.2. Podstawowe produkty, towary i usługi

Działalność wydobywcza węgla w Grupie realizowana była w 2012 roku przez pięć kopalń węgla kamiennego. Kopalnie Borynia-Zofiówka1 i Pniówek, produkują dobrej jakości węgiel koksowy, głównie na potrzeby produkcji koksu wielkopiecowego. Kopalnia Jas-Mos3 produkuje węgiel koksowy o bardzo niskiej zawartości fosforu i niskiej zawartości części lotnych, z powodzeniem wykorzystywany w produkcji koksu odlewniczego. Kopalnie Budryk i Krupiński aktualnie w przeważającej części są producentami węgla do celów energetycznych, zużywanego przez elektrownie do produkcji energii elektrycznej. Udział węgla koksowego i do celów energetycznych w ogólnej produkcji węgla netto w 2012 roku wynosił odpowiednio 70,4% i 29,6%.

Podstawowym produktem segmentu koksowego jest koks wielkopiecowy produkowany w Koksowni Przyjaźń oraz Koksowni Radlin wchodzącej w skład KK Zabrze, stanowiący 64% ogólnej ilości wyprodukowanego w 2012 roku koksu. Koks odlewniczy produkowany w WZK Victoria, stanowił 10% ogólnej produkcji koksu Grupy. Pozostałą produkcję koksowni stanowiły: koks przemysłowy (orzech I i II, groszek, koksik, koks łamany oraz niskofosforowy), koks metalurgiczny i koks opałowy, których udział w ogólnej produkcji koksu Grupy wynosił w 2012 roku odpowiednio 19%, 3% i 4%.

Oprócz koksu, koksownie produkują wyroby węglopochodne: smołę koksowniczą, benzol, siarkę płynną, siarczan amonu oraz gaz koksowniczy. Benzol i smoła posiadają stałych odbiorców na rynku europejskim, z którymi współpraca prowadzona jest od lat w ramach kontraktów wieloletnich. Siarka i siarczan amonu sprzedawane są na rynku krajowym. Nadwyżki gazu koksowniczego sprzedawane są do odbiorców bezpośrednio przez koksownie.

Struktura produktów Grupy, zarówno w odniesieniu do produkcji węgli koksowych typu hard i semi-soft, węgla do celów energetycznych oraz koksu dopasowywana jest do dynamicznie zmieniających się potrzeb rynku, z uwzględnieniem podaży i popytu na rynku krajowym i zagranicznym.

 

Węgiel

W 2012 roku parametry jakościowe poszczególnych wysyłek węgla handlowego, w szczególności węgli typu 35 (hard) z kopalń Borynia-Zofiówka, Pniówek, a także kopalni Jas-Mos (z węglem o niskich częściach lotnych – LVM) i typu 34 (semi-soft) z kopalń Budryk i Krupiński oraz węgla do celów energetycznych produkowanego w kopalniach Borynia-Zofiówka, Budryk i Krupiński mieściły się w granicach ustalonych umowami handlowymi.

Wolumen produkcji węgla w 2012 roku został zrealizowany na poziomie 13,5 mln ton, tj. o 0,9 mln ton więcej niż w 2011 roku oraz o 0,2 mln ton więcej niż zakładał plan na 2012 rok. Łączna sprzedaż węgla wyprodukowanego przez Grupę, obejmująca dostawy wewnątrzgrupowe i zewnętrzne, została zrealizowana na poziomie 12,7 mln ton tj. o 0,3 mln więcej niż w 2011 roku. W 2012 roku w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, ogólna sprzedaż węgla koksowego wzrosła o 0,5 mln ton. Natomiast poziom dostaw węgla do celów energetycznych w 2012 roku w porównaniu do 2011 roku zmniejszył się o 0,2 mln ton. Na uwagę zasługuje fakt, iż udział sprzedaży wewnętrznej i zewnętrznej, najlepszego jakościowo i uzyskującego najwyższe ceny, węgla typu 35 (hard) w łącznych dostawach węgla wyprodukowanego w Grupie wzrasta (2010 rok: 55,9%, 2011 rok: 57,8%, 2012 rok: 60,4%).

Poniższa tabela przedstawia realizację produkcji i sprzedaż węgla z wyszczególnieniem sprzedaży wewnątrzgrupowej i na rzecz odbiorców zewnętrznych.

	2012	2011	Dynamika
Produkcja (w mln ton)	13,5	12,6	107,1%
- Węgiel koksowy (w mln ton)(1)	9,5	8,8	108,0%
- Węgiel do celów energetycznych (w mln ton)	4,0	3,8	105,3%
Wielkość sprzedaży ogółem JSW S.A. (w mln ton)(2)	12,7	12,4	102,4%
- Węgiel koksowy (w mln ton)	9,1	8,6	105,8%
- Węgiel do celów energetycznych (w mln ton)	3,6	3,8	94,7%
Wielkość sprzedaży wewnątrzgrupowej (w mln ton)(2)	4,5	4,0	112,.5%
- Węgiel koksowy (w mln ton)	4,2	3,7	113,5%
- Węgiel do celów energetycznych (w mln ton)	0,3	0,3	100,0%
Wielkość sprzedaży na rzecz odbiorców zewnętrznych (w mln ton)(2)	8,2	8,4	97.6%
- Węgiel koksowy (w mln ton)	4,9	4,9	100,0%
- Węgiel do celów energetycznych (w mln ton)	3,3	3,5	94,3%
Przychody ze sprzedaży (w mln zł)(3)	7 040,9	8 036,3	87,6%
Przychody ze sprzedaży pomiędzy segmentami (w mln zł)	2 906,0	3 093,0	94,0%
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych (w mln zł)	4 134,9	4 943,3	83,6%

(1) udział węgla typu hard w łącznej produkcji węgla w 2012 i 2011 roku wynosił odpowiednio: 57,5%, 58,2%,
(2) wielkość sprzedaży węgla wyprodukowanego przez Grupę,
(3) wartość uwzględnia przychody Grupy ze sprzedaży węgla wyprodukowanego przez inne podmioty w 2012 i 2011 roku odpowiednio: 304,2 mln zł i 186,7 mln zł.

pobierz tabelę

W 2012 roku sprzedaż węgla do celów energetycznych na rzecz odbiorców zewnętrznych w porównaniu do 2011 roku zmalała o 0,2 mln ton i o 0,7 mln ton w porównaniu do 2010 roku, co głównie jest wynikiem niższego zapotrzebowania krajowej energetyki zawodowej na węgiel kamienny do produkcji energii elektrycznej. W krajowej strukturze produkcji energii zwiększył się udział tańszego węgla brunatnego, kosztem węgla kamiennego.

W zewnętrznej sprzedaży węgla koksowego, wyprodukowany w Grupie węgiel typu 35 stanowił 86,4% (2011 rok: 89,1%). Pozostałe 13,6% stanowił węgiel typu 34 (2011 rok: 10,9%). Analogicznie, w wewnątrzgrupowej sprzedaży węgla koksowego, wyprodukowany w Grupie typ 35 stanowił 80,5% (2011 rok: 75,5%), a typ 34 stanowił 19,5% (2011 rok: 24,5%).

W 2012 roku zewnętrzne dostawy węgla dla krajowych odbiorców stanowiły 79,9% (wolumen) i 75,8% (przychody), pozostałe dostawy skierowano na rynek zagraniczny. W 2011 roku zewnętrzne dostawy na rynek krajowy stanowiły odpowiednio 83,0% (wolumen) i 78,4% (przychody).

W 2012 roku przychody ze sprzedaży dla odbiorców zewnętrznych w segmencie Węgiel osiągnęły poziom 4 134,9 mln zł i były niższe o 808,4  mln zł (16,4%) niż uzyskane w analogicznym okresie ubiegłego roku, co jest głównie pochodną trwającego spowolnienia gospodarczego i spadku cen węgla koksowego na globalnych rynkach.

Koks

W porównaniu do 2011 roku, produkcja koksu w Grupie w 2012 roku wzrosła o 22,6% a wolumen sprzedaży o 26,7%. 2012 rok jest pierwszym pełnym okresem, w którym produkcja i sprzedaż koksu obejmuje wszystkie koksownie, aktualnie wchodzące w skład Grupy. KK Zabrze konsolidacją objęto od 29 czerwca 2011 r., natomiast WZK Victoria od 9 grudnia 2011 r. Przedstawione dwa roczne okresy rozliczeniowe uwzględniają przejęcia zgodnie z ich datami przeprowadzenia. Przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych, w analizowanym okresie osiągnęły poziom 4 307,9 mln zł i były wyższe o 2,1% niż w 2011 roku.

Poniższa tabela przedstawia realizację produkcji i sprzedaży koksu wraz z przychodami z koksu i węglopochodnych.

	2012	2011(3)	Dynamika
Produkcja (w mln ton)(1)	3,8	3,1	122,6%
Wielkość sprzedaży na rzecz odbiorców zewnętrznych (mln ton)(2)	3,8	3,0	126,7%
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych (w mln zł)(3)	4 307,9	4 220,0	102,1%

(1) produkcja koksu z koksowni będących w Grupie w poszczególnych okresach,
(2) wielkość sprzedaży koksu wyprodukowanego przez Grupę,
(3) przychody ze sprzedaży w segmencie Koks obejmują przychody osiągane ze sprzedaży koksu i węglopochodnych zarówno produkowanych przez Grupę jak i też przychody z handlu koksem i węglopochodnymi produkowanymi przez inne podmioty zewnętrzne.

pobierz tabelę

Działalność pozostała

Z pozostałej działalności Grupy, obejmującej różne rodzaje działalności wspierającej (wytwarzanie i sprzedaż energii elektrycznej i cieplnej, usługi remontowe i konserwacyjne, logistyka, usługi laboratoryjne) oraz z działalności pozapodstawowej (usługi turystyczne i ubezpieczeniowe) Grupa w 2012 roku uzyskała 378,2 mln zł, czyli 4,3% przychodów ze sprzedaży Grupy. Przychody te były o 164,7 mln zł (77,1%) wyższe niż uzyskane w 2011 roku.

Ceny sprzedaży

Ceny podstawowych produktów Grupy w 2012 roku były znacząco niższe niż w 2011 roku (węgiel koksowy: (-) 22,9%; koks: (-) 19%). Należy jednocześnie zaznaczyć, że ceny koksu wielkopiecowego dla dostaw spotowych na rynku europejskim w 2012 roku w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, spadły o ok. 35%. Przyczyną niższych cen węgla koksowego i koksu był spadek zapotrzebowania na koks z powodu zmniejszonego popytu na stal. Średnie ceny węgla do celów energetycznych utrzymywały się na znacznie wyższym poziomie niż w 2011 roku, jednak od początku roku 2012 następował systematyczny ich spadek (I kwartał 2012 roku: 322,47 zł/t; I-II kwartał: 320,48 zł/t; I-III kwartał: 319,80 zł/t).

Poniższe zestawienie przedstawia uzyskane ceny sprzedaży produktów.

	2012	2011	Dynamika
Segment Węgiel
Węgiel koksowy (w zł/t)	625,70	811,78	77,1%
Węgiel do celów energetycznych (w zł/t)	315,27	266,93	118,1%
Ogółem (w zł/t)(1)	500,90	583,26	85,9%
Segment Koks
Ogółem (w zł/t)(2)	970,20	1 197,93	81,0%

(1) ceny dotyczą zewnętrznych dostaw węgla wyprodukowanego w Grupie i zawierają koszty transportu wynoszące średnio w Jednostce dominującej w 2012 roku: 11,07 zł/t i w 2011 roku: 5,61 zł/t,
(2) ceny na bazie FCA, dotyczą koksowni będących w Grupie w poszczególnych okresach.

pobierz tabelę