Wyniki i perspektywy w podziale na segmenty
Segmenty
Organizacja i zarządzanie Grupą odbywają się w podziale na segmenty, uwzględniające rodzaj oferowanych wyrobów oraz rodzaj działalności produkcyjnej. Zarząd JSW zidentyfikował segmenty operacyjne na podstawie sprawozdawczości finansowej spółek wchodzących w skład Grupy. W wyniku analiz kryteriów agregacji oraz progów ilościowych wydzielono w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy następujące segmenty operacyjne:
segment węglowy
wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego14,8 mln
ton wyprodukowanego węgla2 050,7 mln
zł nakładów inwestycyjnychsegment koksowy
wytwarzanie i sprzedaż koksu oraz węglopochodnych3,2 mln
ton wyprodukowanego koksu115,0 mln
zł nakładów inwestycyjnychpozostałe segmenty
pozostała działalność spółek zależnych należących do Grupy355,7 mln
zł przychodów ze sprzedaży234,0 mln
zł nakładów inwestycyjnychMamy świadomość, że osiągnięcie optymalnego modelu tworzenia wartości bezpośrednio wiąże się z realizacją szeregu pomniejszych celów cząstkowych. Są one związane zarówno z zabezpieczeniem zasobów węgla, jak również zagwarantowaniem jakości i wzrostem efektywności. Cele te wiążą się z wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań techniczno-technologicznych, optymalizacją energochłonności, dbałością o ludzi i ich bezpieczeństwo oraz troską o środowisko naturalne.
W 2019 roku Grupa koncentrowała się na rozwoju i wzroście efektywności produkcyjnej we wszystkich segmentach prowadzonej działalności.
Tabela. Wyniki finansowe segmentów
| WYSZCZEGÓLNIENIE | SEGMENT WĘGLOWY | SEGMENT KOKSOWY | POZOSTAŁE SEGMENTY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | |
| Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych | 4 771,1 | 5 084,6 | 3 545,0 | 4 451,5 | 355,7 | 273,4 |
| Zysk/(strata) operacyjny/a | 478,1 | 1 753,1 | 259,5 | 416,4 | 93,2 | 84,9 |
| Amortyzacja | 878,6 | 612,1 | 103,4 | 100,2 | 108,9 | 64,4 |
| EBITDA | 1 356,7 | 2 365,2 | 362,9 | 516,6 | 202,1 | 149,3 |
Przychody ze sprzedaży węgla od odbiorców zewnętrznych w 2019 roku wyniosły 4 771,1 mln zł, co oznacza spadek o 6,2% w porównaniu do 2018 roku. W okresie sprawozdawczym przychody ze sprzedaży koksu wyniosły 3 545,0 mln zł, co oznacza spadek o 20,4% w porównaniu do 2018 roku. Spadek przychodów ze sprzedaży jest spowodowany przede wszystkim spadkiem wolumenów sprzedaży (węgla o 6,7%, a koksu o 17,1%).
W analizowanym okresie sprawozdawczym udział przychodów dla pięciu głównych zewnętrznych odbiorców w segmencie Węgiel wyniósł 73,8% przychodów w tym segmencie (w analogicznym okresie 2018 roku: 72,9%). Pozostali odbiorcy, których jednostkowy udział nie przekraczał 10,0% przychodów, wygenerowali pozostałe 26,2% łącznych przychodów segmentu węglowego. Udział przychodów dla pięciu głównych odbiorców w segmencie Koks wyniósł 69,6% przychodów w tym segmencie (w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku: 59,0%). Pozostali odbiorcy, których jednostkowy udział nie przekraczał 10,0% przychodów, wygenerowali pozostałe 30,4% łącznych przychodów segmentu koksowego.
Segment węglowy
Działalność wydobywcza Grupy realizowana jest przez pięć kopalń węgla kamiennego:
- KWK „Borynia-Zofiówka”,
- KWK „ Jastrzębie - Bzie,
- KWK „Budryk”,
- KWK „Knurów-Szczygłowice”,
- KWK „Pniówek”.
Wszystkie kopalnie pracują w geograficznych granicach obszarów koncesyjnych, dla których określana jest data ważności koncesji, powierzchnia i głębokość. Kopalnie prowadzą eksploatację w południowo-zachodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego na terenie i w sąsiedztwie miast oraz miejscowości: Jastrzębie-Zdrój, Żory, Knurów, Mikołów, Gliwice, Pszczyna, Świerklany, Suszec, Pawłowice, Mszana, Zebrzydowice, Orzesze, Ornontowice, Gierałtowice oraz Czerwionka-Leszczyny i Pilchowice, obejmując ogółem obszar o powierzchni 209,4 km 2.
Struktura produkcji węgla w Grupie w 2019 roku
Struktura produkcji węgla w Grupie wynika z aktualnych warunków geologicznych kopalń, dynamicznie zmieniających się potrzeb rynku z uwzględnieniem podaży i popytu na rynku krajowym i zagranicznym.
Udział produkcji węgla koksowego i węgla do celów energetycznych w ogólnej produkcji netto 2019 roku wyniósł odpowiednio 69,2% i 30,8%.
W 2019 roku kopalnie Grupy produkowały i sprzedawały węgle ortokoksowe i gazowo-koksowe o dobrym poziomie parametrów fizyko-chemicznych i koksotwórczych. Kopalnie Borynia-Zofiówka-Jastrzębie (Ruch Borynia i Zofiówka) oraz Pniówek produkowały dobrej jakości węgiel ortokoksowy, głównie na potrzeby produkcji koksu wielkopiecowego. Kopalnie Budryk oraz Knurów-Szczygłowice, produkowały dobre jakościowo węgle gazowo-koksowe przeznaczone do produkcji koksu wielkopiecowego i opałowego.
Wykonane badania jakości węgla pokładowego i handlowego kopalń Budryk i Szczygłowice potwierdziły prognozowaną zmianę jego własności w kierunku cech charakterystycznych dla węgli ortokoksowych, tj. niższej zawartości części lotnych, wysokiego poziomu dylatacji oraz wskaźnika wolnego wydymania. Kopalnie Budryk i Knurów-Szczygłowice są również producentami węgla do celów energetycznych, który zużywany jest przez elektrownie i elektrociepłownie do produkcji energii elektrycznej i ciepła.
Tabela. Główne parametry jakości węgla produkowanego w Grupie w 2019 roku (wartości średnie)
| KATEGORIA | KWK BORYNIA - ZOFIÓWKA - JASTRZĘBIE | KWK PNIÓWEK | KWK KNURÓW-SZCZYGŁOWICE | KWK BUDRYK | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruch Borynia | Ruch Zofiówka | Ruch Knurów | Ruch Szczygłowice | ||||||
| WĘGIEL KOKSOWY | |||||||||
| Zawartość popiołu Ad (%) | 6,6 | 6,8 | 6,8 | 7,6 | 7,3 | 7,1 | |||
| Zawartość wilgoci Wtr (%) | 11,3 | 10,2 | 9,1 | 7,0 | 7,3 | 6,8 | |||
| Zawartość siarki Std (%) | 0,62 | 0,47 | 0,62 | 0,66 | 0,52 | 0,62 | |||
| Zawartość części lotnych (Vdaf %) | 24,3 | 21,2 | 26,3 | 32,8 | 30,5 | 30,8 | |||
| Spiekalność (RI) | 78 | 71 | 81 | 76 | 76 | 82 | |||
| Wytrzymałość poreakcyjna koksu (CSR %) | 61,4 | 52,5 | 62,6 | 41,0 | 42,1 | 45,9 | |||
| Reakcyjność koksu wobec CO2 (CRI %) | 27,2 | 37,5 | 24,3 | 40,4 | 39,8 | 37,7 | |||
| WĘGIEL DO CELÓW ENERGETYCZNYCH | |||||||||
| Zawartość popiołu Ar (%) | - | 28,0 | 13,7 | 24,7 | 23,8 | 27,1 | |||
| Zawartość wilgoci Wtr (%) | - | 14,7 | 3,2 | 9,4 | 9,3 | 9,1 | |||
| Zawartość siarki Str (%) | - | 0,37 | 0,67 | 0,68 | 0,52 | 0,60 | |||
| Wartość kaloryczna (Qir MJ/kg) | - | 18,8 | 28,7 | 21,8 | 22,2 | 21,2 | |||
Wykres. Produkcja węgla w Grupie w latach 2015-2019 (mln ton)
Łączna sprzedaż węgla wyprodukowanego przez kopalnie Grupy, obejmująca dostawy wewnątrzgrupowe i zewnętrzne, została zrealizowana na poziomie 13,8 mln ton, tj. o 1,0 mln ton niższym niż w 2018 roku. Spadek dotyczył sprzedaży węgla koksowego o 0,5 mln ton oraz węgla do celów energetycznych o 0,5 mln ton, co ma bezpośredni związek z trudną sytuacją na rynku koksu, stali i w sektorze energetyki zawodowej. Ze względu na przeznaczenie produkowanego węgla – udział sprzedaży węgla koksowego w łącznych dostawach Grupy stanowił 71,8%, a pozostałe 28,2% stanowił węgiel do celów energetycznych o wartości opałowej zgodnej z wymaganiami klientów.
Wykres. Sprzedaż węgla na rzecz odbiorców zewnętrznych w latach 2015-2019 (mln ton)
Powodem spadków jest trudna sytuacja na rynku koksu i stali, skutkująca redukcją zapotrzebowania kontrahentów na dostawy węgla koksowego. W omawianym okresie, sprzedaż węgla do celów energetycznych na rzecz odbiorców zewnętrznych również spadła o 0,5 mln ton w stosunku do ubiegłego roku, co jest efektem ograniczenia zakupów węgla energetycznego przez krajowe zakłady energetyki zawodowej z powodu niższej od planowanej produkcji energii elektrycznej.
Tabela. Zrealizowana produkcja i sprzedaż węgla z wyszczególnieniem sprzedaży wewnątrzgrupowej
| WYSZCZEGÓLNIENIE | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | DYNAMIKA 2018=100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkcja (w mln ton) | 14,8 | 15,0 | 14,8 | 16,8 | 16,3 | 98,7 |
| - Węgiel koksowy (w mln ton) | 10,2 | 10,3 | 10,7 | 11,6 | 11,1 | 99,0 |
| - Węgiel do celów energetycznych (w mln ton) | 4,6 | 4,7 | 4,1 | 5,2 | 5,2 | 97,9 |
| Wielkość sprzedaży ogółem JSW (w mln ton)(1) | 13,8 | 14,8 | 14,6 | 17,2 | 16,6 | 93,2 |
| - Węgiel koksowy (w mln ton) | 9,9 | 10,4 | 10,4 | 11,8 | 11,1 | 95,2 |
| - Węgiel do celów energetycznych (w mln ton) | 3,9 | 4,4 | 4,2 | 5,4 | 5,5 | 88,6 |
| Wielkość sprzedaży wewnątrzgrupowej (w mln ton)(1) | 4,1 | 4,4 | 4,5 | 5,5 | 5,4 | 93,2 |
| - Węgiel koksowy (w mln ton) | 4,1 | 4,4 | 4,5 | 5,4 | 5,3 | 93,2 |
| - Węgiel do celów energetycznych (w mln ton) | - (2) | - (2) | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Wielkość sprzedaży na rzecz odbiorców zewnętrznych (w mln ton)(1) | 9,7 | 10,4 | 10,1 | 11,7 | 11,2 | 93,3 |
| - Węgiel koksowy (w mln ton) | 5,8 | 6,0 | 5,9 | 6,4 | 5,8 | 96,7 |
| - Węgiel do celów energetycznych (w mln ton) | 3,9 | 4,4 | 4,2 | 5,3 | 5,4 | 88,6 |
| Przychody ze sprzedaży węgla (w mln zł)(3) | 7 688,0 | 8 296,6 | 7 929,2 | 5 846,2 | 5 724,3 | 92,7 |
| Przychody ze sprzedaży węgla pomiędzy segmentami (w mln zł) | 2 916,9 | 3 212,0 | 3 003,3 | 2 294,6 | 2 274,9 | 90,8 |
| Przychody ze sprzedaży węgla od odbiorców zewnętrznych (w mln zł) | 4 771,1 | 5 084,6 | 4 925,9 | 3 551,6 | 3 449,4 | 93,8 |
(2) ze względu na niewielki wolumen brak wpływu na wartości w mln ton,
(3) wartość uwzględnia dodatkowe przychody Grupy w 2019, 2018, 2017, 2016 i 2015 roku odpowiednio: 315,9 mln zł, 225,2 mln zł, 245,0 mln zł, 99,0 mln zł i 302,9 mln zł z tytułu sprzedaży węgla wyprodukowanego poza Grupą.
Dla sprzedaży zewnętrznej dostawy węgla dla krajowych odbiorców stanowiły 78,7% (wolumen) i 71,7% (przychody), natomiast na rynek zagraniczny odpowiednio 21,3% i 28,3%. Dla porównania, w 2018 roku udziały te wyniosły odpowiednio: odbiorcy krajowi 78,7% (wolumen) i 71,2% (przychody); odbiorcy zagraniczni 21,3% (wolumen) i 28,8% (przychody).
W 2019 roku przychody ze sprzedaży dla odbiorców zewnętrznych w segmencie węglowym osiągnęły poziom 4 771,1 mln zł i były niższe o 313,5 mln zł (6,2%) od uzyskanych w 2018 roku, co jest pochodną niesprzyjającej sytuacji rynkowej.
Segment koksowy
Niesprzyjająca koniunktura na rynku przyczyniła się do spadkowych tendencji również na rynku koksu. W porównaniu do 2018 roku, produkcja koksu obniżyła się o 11,1%, a sprzedaż zanotowała spadek o 17,1%.
Tabela. Zrealizowana produkcja i sprzedaż koksu wraz z przychodami ze sprzedaży koksu i węglopochodnych
| WYSZCZEGÓLNIENIE | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | DYNAMIKA 2018=100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkcja (w mln ton)(1) | 3,2 | 3,6 | 3,5 | 4,1 | 4,2 | 88,9 |
| Wielkość sprzedaży koksu (w mln ton) | 2,9 | 3,5 | 3,5 | 4,1 | 4,0 | 82,9 |
| Przychody ze sprzedaży (w mln zł)(2) | 3 545,0 | 4 451,5 | 3 688,1 | 2 822,7 | 3 051,8 | 79,6 |
(2) przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych.
Pozostałe segmenty
Pozostała działalności Grupy obejmuje różne rodzaje działalności wspierającej m.in. działalność w obszarach innowacji, IT, logistyce, usługach remontowych i konserwacyjnych, usługach laboratoryjnych oraz ubezpieczeniowych.
W ramach Grupy działają np.:
Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Sp. z o.o. - świadczy usługi badawcze w dziedzinie m.in.: węgla, popiołu z węgla, koksu, żużli, stałych ubocznych produktów spalania paliw stałych, kruszyw górniczych i odpadów pogórniczych, a także usługi związane z monitorowaniem wielkości emisji dwutlenku węgla oraz wyliczaniem współczynnika utleniania. Ponadto spółka prowadzi usługi inspekcyjne w dziedzinie paliw stałych, działalność szkoleniową oraz prowadzi badania biegłości poprzez porównania międzylaboratoryjne w zakresie badań węgla i popiołu z węgla. Spółka pełni wiodącą rolę w procesie konsolidacji działalności laboratoryjnej Grupy.
JSW IT SYSTEMS Sp. z o.o. - świadczy usługi w zakresie informatyki, produkcji i montażu sprzętu elektronicznego, tworzenia i sprzedaży oprogramowania. Spółka jest obecnie dostawcą nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań IT dla Grupy (na zasadach outsourcingu) oraz realizuje zadania związane z budową i obsługą spójnego systemu informatycznego dla całej Grupy.
JSW Innowacje S.A. - stanowi zaplecze badawczo-rozwojowe dla całej Grupy. Działalność Spółki obejmuje wszystkie fazy działalności o charakterze badawczo-rozwojowym Grupy, aż po analizy wykonalności i nadzór nad realizacją projektów i wdrożeń. Strategia JSW INNOWACJE zakłada rozwój działalności badawczo-rozwojowej, w tym rozwój technologii i systemów zwiększających potencjał i możliwości polskiego przemysłu wydobywczego.
Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o. - świadczy usługi w zakresie remontu maszyn i urządzeń, ich konserwacji oraz usługi serwisowe na rzecz kopalń JSW.
Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o., której przedmiotem działalności jest: udostępnianie linii kolejowych, utrzymania budowli i urządzeń infrastruktury kolejowej, budowy i remontów układów torowych oraz obiektów kolejowych, wykonywania usług projektowych i ekspertyz, świadczenie usług spedycyjnych, usługi transportu samochodowego, usuwanie skutków szkód górniczych, oraz prowadzenie działalności szkoleniowej, promocyjnej i innowacyjnej.
JSW Logistics Sp. z o.o. - zapewnia kompleksową obsługę bocznicy kolejowej należącej do Koksowni Przyjaźń S.A. oraz sprawny przepływ towarów pomiędzy bocznicą koksowni a stacją Dąbrowa Górnicza Towarowa. Świadczy również usługi utrzymania technicznego bocznicy oraz krajowej i międzynarodowej spedycji kolejowej zarówno w oparciu o własne umowy z przewoźnikami jak i poprzez podwykonawców.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. - prowadzi działalność dotyczącą m.in. poboru, uzdatniania i dostarczania wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków, zbierania, przeróbki i usuwania odpadów, a także ich unieszkodliwianie, działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zielonych.
Jastrzębska Spółka Ubezpieczeniowa Sp. z o.o. - świadczy usługi dotyczące pośrednictwa ubezpieczeniowego pracowników Grupy w zakresie ubezpieczeń życiowych, likwidacji szkód osobowych z ubezpieczenia NNW oraz prowadzi usług turystyczne, hotelarskie, gastronomiczne i kulturalne. Spółka jest członkiem Polskiej Izby Turystyki oraz koncesjonowanym organizatorem imprez turystycznych.
JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. .z o.o., - prowadzi działalność związaną wspomaganie górnictwa, obsługa łaźni przy kopalniach JSW.
JSW Shipping Sp. z o.o., - głównym przedmiotem działalności jest kompleksowa obsługa w zakresie spedycji portowej w polskich portach morskich Gdańsk, Gdynia, Świnoujście, Szczecin. Ponadto poza świadczeniem usług spedycji portowej głównie dla GK JSW oraz innych.
Ceny sprzedaży
Rynek węgla
Grupa JSW kształtuje ceny węgli w oparciu o publikowane indeksy cenowe, uwzględniając różnice jakościowe węgli Grupy w stosunku do węgli indeksowych oraz premię geograficzną. W roku 2019 nie odnotowano nieprzewidywalnych zdarzeń jednorazowych wpływających w poprzednich latach gwałtownie na notowania cen węgla koksowego.
| WYSZCZEGÓLNIENIE | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | DYNAMIKA 2018=100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ŚREDNIE CENY SPRZEDAŻY WĘGLA WYPRODUKOWANEGO W JSW | ||||||
| Węgiel koksowy (w zł/t) | 634,84 | 658,67 | 656,70 | 397,35 | 377,29 | 96,4 |
| Węgiel do celów energetycznych (w zł/t) | 275,79 | 249,40 | 206,71 | 187,44 | 213,26 | 110,6 |
| Ogółem (w zł/t)(1) | 490,99 | 486,32 | 471,10 | 302,07 | 298,35 | 101,0 |
| ŚREDNIE CENY SPRZEDAŻY KOKSU | ||||||
| Koks (zł/t)(2) | 1 072,79 | 1 095,37 | 936,01 | 583,53 | 648,49 | 97,9 |
(2)cena na bazie FCA.
Notowania indeksu TSI Premium HCC w I półroczu 2019 roku były stabilne, średnia za I kwartał 2019 wyniosła 206,6 USD/t, w II kwartale 202,6 USD/t. W II półroczu notowania węgla koksowego systematycznie spadały, średnia indeksu TSI Premium HCC w III kwartale 2019 roku wyniosła 160,1 USD/t natomiast w IV kwartale 2019 roku tylko 139,4 USD/t. Średnia notowań rocznych w 2019 roku była niższa o 24,3% w stosunku do roku ubiegłego. Średnia dziennych notowań indeksu TSI Premium HCC w całym 2019 roku wyniosła 176,5 USD i była o 14,5% niższa niż w roku 2018. Węgle semi-soft zanotowały w porównaniu do węgli hard premium wyższe spadki notowań.
Wykres. Notowania spotowe węgli koksowych 2019 vs. 2018 [USD/t]
Spadki notowań węgla koksowego w II półroczu 2019 roku wynikały z mniejszego popytu na węgiel w handlu morskim przy braku ograniczeń podażowych. Na spadek popytu w II półroczu 2019 roku wpływały: ograniczenia zakupów węgla koksowego przez Chiny, mniejsze od oczekiwanego zapotrzebowania ze strony Indii oraz ograniczania produkcji stali w Europie.
Relacje średniej ceny węgla koksowego sprzedanego przez Grupę do odbiorców zewnętrznych przeliczonej na USD wg średniego kursu NBP z danego kwartału w stosunku do indeksu TSI oraz ceny referencyjnej wyliczonej wg metody Nippon Steel przedstawiają poniższe wykresy.
Wykres. TSI Premium Hard
Relacja średnich cen kwartalnych: JSW/średnia indeksu
Wykres. Cena referencyjna wg metody Nippon Steel
Relacja średnich cen kwartalnych: JSW/Nippon Steel
Rynek koksu
Polska jest jednym z głównych dostawców koksu na rynku unijnym. Ponieważ rynek koksu jest rynkiem globalnym, koks z Polski konkuruje z dostawami tego surowca nie tylko z Europy, ale również z całego świata, w tym z Chin, Rosji i Kolumbii. Notowania cen koksu wielkopiecowego na europejskim rynku wyniosły w 2019 roku średnio 323 USD/mt CIF ARA, co oznacza spadek o 18% w porównaniu do 394 USD/mt CIF ARA w 2018 roku. W 2019 roku relacje cen koksu wielkopiecowego na rynku europejskim do cen kontraktowych węgla koksowego typu hard premium utrzymywały się w przedziale uznawanym za warunki konieczne dla efektywnego funkcjonowania koksowni.
Produkcja koksu w Chinach w 2019 roku wyniosła 471 mln ton, co stanowi ok. 70% światowej produkcji koksu, tym samym Chiny odnotowały w porównaniu do poprzedniego roku wzrost produkcji o 8%. Szacuje się, że handel koksem na świecie w 2019 roku wyniósł 23,3 mln ton, co stanowi 15% spadek w stosunku do poprzedniego roku. Eksport koksu z Chin w 2019 roku wyniósł 6,5 mln ton, co stanowi spadek o 33% w porównaniu do poprzedniego roku. Spadek eksportu koksu z Chin wiąże się z utratą jego konkurencyjności cenowej w porównaniu z innymi źródłami dostaw tego surowca.
Wykres. Notowania cen koksu 2019 vs. 2018 [USD/t]
Relacje średnich kwartalnych cen koksu ogółem na bazie FCA przeliczonych na USD wg średniego kursu NBP z danego kwartału do notowań koksu wielkopiecowego na rynku europejskim i koksu chińskiego przedstawiają poniższe wykresy.
Wykres. Koks wielkopiecowy notowania na rynku europejskim
[USD/t CFR] vs. średnia kwartalna cena FCA koksu ogółem JSW
Wykres. Notowania chińskiego koksu wielkopiecowego
[USD/t FOB] vs. średnia kwartalna cena FCA koksu ogółem JSW
Rynek węgla energetycznego
Według danych Agencji Rynku Energii zużycie węgla kamiennego w elektroenergetyce zawodowej w 2019 roku wyniosło niespełna 36,1 mln ton i było o ponad 7% niższe niż rok wcześniej. W wyniku powyższego kopalnie produkujące węgiel energetyczny notowały w ciągu roku wzrost zapasów. W 2019 roku indeks PSCMI1 obrazujący ceny węgla energetycznego w sprzedaży do krajowej energetyki zawodowej i przemysłowej w porównaniu do roku 2018 wzrósł o ponad 9%. W przeciwieństwie do krajowych wzrostów cen średnia rocznych notowań miału energetycznego importowanego drogą morską do krajów Europy Zachodniej i Północnej przez porty ARA (Amsterdam, Rotterdam, Antwerpia) spadła w 2019 roku o ponad 34% i wyniosła 60,2 USD/t.
Wykres. Cena węgla energetycznego JSW w relacji do notowań PSCM 1 [PLN/t]
Przychody
Głównym rynkiem sprzedaży produkowanego w Grupie węgla jest rynek polski. Z kolei głównym rynkiem zbytu produkowanego w Grupie koksu jest rynek europejski. Ze względu na uwarunkowania rynkowe oraz dywersyfikację rynku, znaczącym rynkiem zbytu koksu były również kierunki zamorskie, głównie na rynek indyjski. Koks oferowany z Polski na rynkach zamorskich skutecznie konkuruje z koksem chińskim, rosyjskim, ukraińskim czy kolumbijskim. Produkty węglopochodne posiadają stałych odbiorców na rynku europejskim. Nadwyżki gazu koksowniczego sprzedawane są do odbiorców bezpośrednio przez koksownie.
Przychody ze sprzedaży węgla oraz koksu i węglopochodnych w podziale na obszary geograficzne, według odbiorców finalnych
Wykresy. Przychody ze sprzedaży węgla (mln zł)
Wykresy. Przychody ze sprzedaży kokusu i węglopochodnych (mln zł)
Wykres. Struktura przychodów według krajów przeznaczenia na 31 grudnia 2019 roku
Dostawcy
Grupa jest zobowiązana do stosowania przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. Grupa na dzień bilansowy była zobowiązana do organizowania przetargów publicznych dla zamówień o wartości przekraczającej 443 tys. EUR, dla dostaw i usług w trybach przewidzianych przepisami prawa.
Najczęściej stosowanym trybem jest przetarg nieograniczony. Oferty mogą zgłaszać wszyscy dostawcy spełniający określone, co do danego postępowania, wymagania zamawiającego. Ustalone w postępowaniu ceny są obowiązujące na czas trwania umowy. W przypadku zamówień o wartości poniżej progu stosowania Ustawy Prawo zamówień publicznych, Grupa wybiera dostawców na podstawie wewnętrznych regulaminów, najczęściej w formie aukcji elektronicznej lub zapytania ofertowego w systemie OFERTY. Bieżące dostawy materiałów na potrzeby kopalń realizowane są przez Zakład Wsparcia Produkcji.
Dostawcy w segmencie węglowym
Największymi dostawcami w ramach segmentu w 2019 roku były następujące firmy:
Dostawcy w segmencie koksowym
Najwięksi dostawcy Grupy w ramach działalności koksowniczej to przede wszystkim:
W ocenie Zarządu, relacje z dostawcami nie powodują uzależnienia Grupy od żadnego z dostawców w sposób, który negatywnie mógłby wpłynąć na działalność Grupy.
Inwestycje
Inwestycje kapitałowe
Opis inwestycji kapitałowych dokonanych w 2019 roku zawarty został w Punkcie 2.4. niniejszego sprawozdania oraz Nocie 1.2. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku.
Informacje o segmentach dla celów sprawozdawczych
| Węgiel | Koks | Pozostałe segmenty * | Korekty konsolida-cyjne ** | Razem | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZA OKRES ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2019 | |||||
| Łączne przychody ze sprzedaży segmentu | 7 688,0 | 3 545,0 | 1 294,0 | (3 855,2) | 8 671,8 |
| - Przychody ze sprzedaży pomiędzy segmentami | 2 916,9 | - | 938,3 | (3 855,2) | - |
| - Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych | 4 771,1 | 3 545,0 | 355,7 | - | 8 671,8 |
| Zysk brutto ze sprzedaży segmentu | 1 177,2 | 285,4 | 172,6 | (31,6) | 1 603,6 |
| Zysk/(strata) operacyjny/a segmentu | 478,1 | 259,5 | 93,2 | 74,8 | 905,6 |
| Amortyzacja | (878,6) | (103,4) | (108,9) | 57,0 | (1 033,9) |
| INNE ISTOTNE POZYCJE NIEPIENIĘŻNE: | |||||
| - Rozwiązanie odpisów aktualizujących niefinansowe aktywa trwałe | 5,6 | 189,8 | - | - | 195,4 |
| AKTYWA SEGMENTU RAZEM, W TYM: | 8 280,7 | 2 343,9 | 1 955,9 | (744,5) | 11 836,0 |
| Zwiększenia aktywów trwałych (innych niż instrumenty finansowe i aktywa z tytułu podatku odroczonego) | 2 424,1 | 107,5 | 528,7 | (318,1) | 2 742,2 |
**Kolumna: „Korekty konsolidacyjne” eliminuje skutki transakcji między segmentami w ramach Grupy Kapitałowej.
| Węgiel | Koks | Pozostałe segmenty* | Korekty konsolida-cyjne** | Razem | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZA OKRES ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2018 | |||||
| Łączne przychody ze sprzedaży segmentu | 8 296,6 | 4 451,5 | 1 003,3 | (3 941,9) | 9 809,5 |
| - Przychody ze sprzedaży pomiędzy segmentami | 3 212,0 | - | 729,9 | (3 941,9) | - |
| - Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych | 5 084,6 | 4 451,5 | 273,4 | - | 9 809,5 |
| Zysk brutto ze sprzedaży segmentu | 2 146,1 | 677,3 | 143,4 | -95,7 | 2 871,1 |
| Zysk/(strata) operacyjny/a segmentu | 1 753,1 | 416,4 | 84,9 | -0,3 | 2 254,1 |
| Amortyzacja | -612,1 | -100,2 | -64,4 | 10,7 | -766 |
| INNE ISTOTNE POZYCJE NIEPIENIĘŻNE: | |||||
| - Utworzenie odpisów aktualizujących rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne | (1 214,0) | - | - | - | (1 214,0) |
| - Rozwiązanie odpisów aktualizujących rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne | 719,3 | - | - | - | 719,3 |
| - Rozwiązanie odpisu aktualizującego rzeczowe aktywa trwałe KWK Krupiński przekazane z Rejonu Suszec na inne zakłady | 15,5 | - | - | - | 15,5 |
| - Rozwiązanie rezerwy na potencjalne spory sądowe dotyczące deputatu węglowego dla emerytów i rencistów | 653,5 | - | - | - | 653,5 |
| AKTYWA SEGMENTU RAZEM, W TYM: | 7 947,2 | 2 288,7 | 1 516,3 | -843,3 | 10 908,9 |
| Zwiększenia aktywów trwałych (innych niż instrumenty finansowe i aktywa z tytułu podatku odroczonego) | 1 471,9 | 50,1 | 241,3 | -48,8 | 1 714,5 |
** Kolumna: „Korekty konsolidacyjne” eliminuje skutki transakcji między segmentami w ramach Grupy Kapitałowej
Poniżej przedstawione jest uzgodnienie wyników segmentów (zysku operacyjnego) z zyskiem przed opodatkowaniem:
| 2019 | 2018 | |
|---|---|---|
| ZYSK OPERACYJNY | 905,6 | 2 254,1 |
| Przychody finansowe | 26,5 | 40,1 |
| Koszty finansowe | (104,4) | (101,8) |
| Udział w zyskach/(stratach) jednostek stowarzyszonych | 0,3 | 0,1 |
| ZYSK PRZED OPODATKOWANIEM | 828,0 | 2 192,5 |
Aktywa segmentów
Kwoty łącznych aktywów są wycenione w sposób spójny ze sposobem zastosowanym w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej. Aktywa te są alokowane zgodnie z przedmiotem działalności segmentu i według fizycznej lokalizacji danego składnika majątku.
Aktywa Grupy znajdują się na terenie Polski.
Poniżej przedstawione jest uzgodnienie aktywów segmentów z aktywami ogółem Grupy:
| 31.12.2019 | 31.12.2018 | |
|---|---|---|
| AKTYWA SEGMENTÓW | 11 836,0 | 10 908,9 |
| Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych | 1,2 | 1,1 |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 525,0 | 669,5 |
| Inwestycje w portfel aktywów FIZ długoterminowe | 1 174,0 | 1 826,1 |
| Pozostałe długoterminowe aktywa | 376,1 | 349,1 |
| Nadpłacony podatek dochodowy | 162,8 | 0,7 |
| Pochodne instrumenty finansowe | 60,5 | 7,2 |
| Inwestycje w portfel aktywów FIZ krótkoterminowe | 700,0 | - |
| Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 90,8 | - |
| RAZEM AKTYWA WEDŁUG SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ | 14 926,4 | 13 762,6 |
Inwestycje rzeczowe
| WYSZCZEGÓLNIENIE | 2019* | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | DYNAMIKA 2018=100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEGMENT WĘGLOWY | ||||||
| Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe (bez wyrobisk ruchowych), nieruchomości inwestycyjne oraz wartości niematerialne | 1 235,7 | 864,4 | 394,9 | 311,0 | 412,1 | 143,0 |
| Nakłady na wyrobiska ruchowe | 531,8 | 541,4 | 459,1 | 380,2 | 385,0 | 98,2 |
| Nakłady dot. prawa do użytkowania składnika aktywów | 283,2 | nd | nd | nd | nd | - |
| RAZEM | 2 050,7 | 1 405,8 | 854,0 | 691,2 | 797,1 | 145,9 |
| SEGMENT KOKSOWY | ||||||
| Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne | 115,0 | 50,1 | 45,3 | 71,4 | 49,8 | 229,5 |
| Nakłady dot. prawa do użytkowania składnika aktywów | - | nd | nd | nd | nd | - |
| RAZEM | 115,0 | 50,1 | 45,3 | 71,4 | 49,8 | 229,5 |
| SEGMENTY POZOSTAŁE | ||||||
| Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne | 150,5 | 212,7 | 123,4 | 250,6 | 209,6 | 70,8 |
| Nakłady dot. prawa do użytkowania składnika aktywów | 83,5 | nd | nd | nd | nd | - |
| RAZEM | 234,0 | 212,7 | 123,4 | 250,6 | 209,6 | 110,1 |
| RAZEM SEGMENTY | ||||||
| Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe (bez wyrobisk ruchowych), nieruchomości inwestycyjne oraz wartości niematerialne | 1 501,2 | 1 127,2 | 563,6 | 633,0 | 671,5 | 133,2 |
| Nakłady na wyrobiska ruchowe | 531,8 | 541,4 | 459,1 | 380,2 | 385,0 | 98,2 |
| Nakłady dot. prawa do użytkowania składnika aktywów | 366,7 | nd | nd | nd | nd | - |
| RAZEM** | 2 399,7 | 1 668,6 | 1 022,7 | 1 013,2 | 1 056,5 | 143,8 |
| RAZEM (PO DOKONANIU KOREKT KONSOLIDACYJNYCH) | 2 329,0 | 1 639,1 | 1 013,7 | 911,3 | 1 056,6 | 142,1 |
** Wartość nakładów przed dokonaniem korekt konsolidacyjnych (w 2019 roku: (-)70,7 mln zł, w 2018 roku: (-)29,5 mln zł, w 2017 roku: (-)9 mln zł, 2016 roku: (-)101,9 mln zł, w 2015 roku: 0,1 mln zł).
Z poniesionych w 2019 roku nakładów ogółem w wysokości 2 399,7 mln zł na rzeczowe aktywa trwałe przypada kwota 2 021,6 mln zł, na nakłady związane z leasingiem MSSF 16 kwota 366,7 mln zł, natomiast na wartości niematerialne kwota 11,4 mln zł. Nakłady na nieruchomości inwestycyjne nie wystąpiły.
Nakłady na inwestycje rzeczowe w JSW
W 2019 roku Jednostka dominująca poniosła nakłady na inwestycje rzeczowe w wysokości 2 050,7 mln zł i były one wyższe niż w tym samym okresie 2018 roku o 45,9%. Z poniesionych w analizowanym okresie nakładów inwestycyjnych na rzeczowe aktywa trwałe przypada kwota 1 764,8 mln zł, nakłady na wartości niematerialne wyniosły 2,7 mln zł, nakłady związane z prawem do użytkowania składnika aktywów (MSSF 16) wyniosły 283,2 mln zł. Źródłem finansowania nakładów inwestycyjnych w 2019 roku były środki własne, ponadto Jednostka dominująca wspomagała się finansowaniem zewnętrznym.
Poniesione przez Jednostkę dominującą nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe w 2019 roku przeznaczono na realizację zadań kluczowych (na rozbudowę pionową oraz poziomą kopalń) oraz pozostałych, w tym dla zapewnienia bieżących zdolności produkcyjnych.
| WYSZCZEGÓLNIENIE | INWESTYCJE KLUCZOWE REALIZOWANE PRZEZ JSW W 2019 ROKU |
|---|---|
| BUDOWA POZIOMU 1120 W KWK BORYNIA-ZOFIÓWKA-JASTRZĘBIE RUCH BORYNIA | W KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Ruch Borynia kontynuowano prace związane z budową poziomu 1120. Zasoby operatywne planowane do udostępnienia z poziomu 1120m szacowane są na ok. 40 mln ton. W złożach występuje głównie węgiel koksowy typu 35 (hard). Projekt zaplanowano do realizacji w dwóch etapach: I etap w latach do 2023 roku, zakładający udostępnienie pokładów 502/1 i 504/1 wraz z pogłębieniem szybu II; II etap w latach 2024-2030, zakładający udostępnienie partii B i C z poziomu 1120. W roku 2019 prowadzono prace związane z drążeniem wyrobisk górniczych. Rozpoczęcie eksploatacji zasobów w oparciu o pogłębiony szyb II przewidziane jest w 2025 roku. W omawianym okresie w związku z realizacją inwestycji poniesiono nakłady w wysokości 15,7 mln zł. |
| KWK BZIE-DĘBINA W BUDOWIE | W 2019 roku Jednostka dominująca kontynuowała rozpoczęte w 2005 roku udostępnianie i zagospodarowywanie nowych złóż: „Bzie-Dębina 2-Zachód” i „Bzie-Dębina 1-Zachód” z poziomu 1110m. Zasoby operatywne szacowane są na 174 mln ton, do głębokości 1300m. W złożach występuje głównie węgiel koksowy typu 35 (hard). W 2019 roku w związku z realizacją inwestycji poniesiono nakłady w wysokości 71,1 mln zł. W 2019 roku prowadzono prace związane z drążeniem wyrobisk górniczych oraz przystosowaniem szybu 1 Bzie do jazdy ludzi. Rozpoczęcie eksploatacji z partii A złoża „Bzie-Dębina 2-Zachód” przewidziano w 2022 roku. |
| ROZBUDOWA KOPALNI BORYNIA-ZOFIÓWKA-JASTRZĘBIE RUCH ZOFIÓWKA | W 2019 roku JSW kontynuowała realizację inwestycji związanej z budową poziomu 1080 w Ruchu Zofiówka, w celu udostępnienia i zagospodarowania zasobów złoża „Zofiówka” poniżej poziomu 900. Szacowana wielkość zasobów operatywnych w piętrze 900-1080 wynosi 43,2 mln ton. W 2019 roku kontynuowano prace związane z pogłębieniem szybu IIz do poziomu 1080 oraz drążeniem wyrobisk górniczych. W omawianym okresie w związku z realizacją inwestycji poniesiono nakłady w wysokości 49,3 mln zł. |
| BUDOWA NOWEGO POZIOMU W KOPALNI BUDRYK WRAZ Z MODERNIZACJĄ ZPMW | JSW kontynuowała rozpoczętą w 2007 roku budowę poziomu 1290m. Całkowita ilość zasobów operatywnych możliwych do wydobycia z poziomu 1290m jest szacowana na 168,2 mln ton do głębokości 1400m. W 2019 roku w ramach realizacji inwestycji poniesiono nakłady związane z zakupem wyposażenia dla ściany Cz-2 pokł. 405/1. W tym okresie w związku z realizacją inwestycji poniesiono nakłady w wysokości 165,3 mln zł. Budowa nowego poziomu 1290 wraz z modernizacją ZPMW pozwoli na rozpoczęcie produkcji węgla typu 35 (hard) w 2020 roku, zwiększenie produkcji węgla koksowego do ok. 65% w strukturze produkcji kopalni oraz uzyskanie wzrostu produkcji węgla ogółem. Realizacja części zadań inwestycyjnych, tj. dotyczących modernizacji ZPMW w latach 2016-2020, prowadzona jest przez JZR, z udziałem finansowania zewnętrznego ze środków FRP. W 2019 roku w związku z realizacją inwestycji poniesiono nakłady w wysokości 31,1 mln zł. Do końca 2019 roku zrealizowano łącznie ok. 92,6% budżetu określonego w Biznes Planie 1 dla inwestycji związanej z modernizacją ZPMW KWK Budryk. |
| BUDOWA POZIOMU 1050 W KOPALNI KNURÓW-SZCZYGŁOWICE - RUCH KNURÓW | JSW prowadziła roboty związane z zagospodarowaniem zasobów zalegających w piętrze 850-1050 w Ruchu Knurów. Projekt ma na celu udostępnienie zasobów wysokiej jakości węgla koksowego typu 34. Łączna wielkość udokumentowanych zasobów operatywnych w Ruchu Knurów w piętrze 850-1050 wynosi 86,5 mln ton. W 2019 roku prowadzono prace związane z drążeniem wyrobisk na poziomie 1050. W 2018 roku w związku z realizacją inwestycji poniesiono nakłady inwestycyjne w wysokości 16,0 mln zł. |
| BUDOWA POZIOMU 1050 W KOPALNI KNURÓW-SZCZYGŁOWICE RUCH SZCZYGŁOWICE | Jednostka dominująca prowadziła roboty związane z zagospodarowaniem zasobów zalegających w piętrze 850-1050 w Ruchu Szczygłowice. Projekt ma na celu udostępnienie zasobów węgla koksowego typu 35. Łączna wielkość udokumentowanych zasobów operatywnych w złożu Szczygłowice w piętrze 850-1050 wynosi ok. 64,7 mln ton. W 2019 roku poniesiono nakłady związane z zakupem i zabudową przenośników taśmowych niezbędnych do pogłębiania szybu I. W omawianym okresie w związku z realizacją inwestycji poniesiono nakłady inwestycyjne w wysokości 1,4 mln zł. |
| POGŁĘBIENIE SZYBU II WRAZ Z WYDŁUŻENIEM GÓRNICZEGO WYCIĄGU SZYBOWEGO W KWK KNURÓW-SZCZYGŁOWICE RUCH SZCZYGŁOWICE | Jednostka dominująca rozpoczęła prace związane z przygotowaniem szybu II do pogłębiania. Projekt ma na celu zabezpieczenie efektywności produkcji węgla typu 35 w Ruchu Szczygłowice po 2025 roku w zakresie zdolności transportu pionowego urobku oraz optymalizacja sieci wentylacyjnej wraz z profilaktyką zagrożeń naturalnych. W 2019 roku w związku z realizacją inwestycji poniesiono nakłady inwestycyjne w wysokości 0,1 mln zł. |
| ROZBUDOWA KOPALNI PNIÓWEK | Jednostka dominująca kontynuowała rozpoczętą w 2017 roku, w kopalni Pniówek realizację nowego projektu inwestycyjnego związanego z rozbudową poziomu wydobywczego 1000 wraz z pogłębieniem szybów IV i III. W 2019 roku w ramach realizacji inwestycji prowadzono prace związane z drążeniem wyrobisk górniczych, prace związane z pogłębianiem szybu IV oraz drążeniem wyrobisk górniczych na poziomie 1000. Projekt realizowany jest w celu zabezpieczenia efektywnej eksploatacji i dostępu do zasobów węgla typu 35, w południowo-zachodniej części złoża „Pniówek”, przewidzianych do eksploatacji po 2022 roku. Łączna ilość zasobów operatywnych na poziomie 1000 w KWK Pniówek szacowana jest na około 56,6 mln ton. W 2019 roku w związku z realizacją inwestycji poniesiono nakłady w wysokości 62,7 mln zł. |
Tabela. Nakłady na wyżej opisane inwestycje kluczowe realizowane przez JSW
| WYSZCZEGÓLNIENIE | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | DYNAMIKA 2018=100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Ruch Borynia Budowa poziomu 1120m | 15,7 | 8,9 | 0,3 | - | - | 176,4 |
| KWK Bzie-Dębina w budowie* | 71,1 | 16,3 | 4,2 | 23,0 | 61,0 | 436,2 |
| KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Ruch Zofiówka Budowa poziomu 1080m | 49,3 | 23,7 | 12,6 | 1,8 | 8,2 | 208,0 |
| KWK Budryk Budowa poziomu 1290m | 165,3 | 63,5 | 26,8 | 17,2 | 23,8 | 260,3 |
| KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Knurów Budowa poziomu 1050m | 16,0 | 8,5 | 2,0 | 1,5 | 2,5 | 188,2 |
| KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Szczygłowice Budowa poziomu 1050m | 1,4 | 15,7 | - | - | 1,3 | 8,9 |
| KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Szczygłowice Pogłębienie szybu II wraz z wydłużeniem górniczego wyciągu szybowego | 0,1 | 6,4 | 0,1 | - | - | 1,6 |
| KWK Pniówek Rozbudowa poziomu 1000m z pogłębieniem szybu IV i III | 62,7 | 56,0 | 34,6 | 6,9 | - | 112,0 |
| RAZEM | 381,6 | 199,0 | 80,6 | 50,4 | 96,8 | 191,8 |
Modernizacja ZPMW dla zwiększenia uzysku węgla koksowego i podjęcia produkcji węgla koksowego typu 35 oraz pozostałe działania inwestycyjne w celu wzrostu produkcji węgla netto w kopalni Knurów-Szczygłowice.
Grupa realizuje inwestycję w zakresie modernizacji zakładów przeróbczych oraz innych działań inwestycyjnych w celu rozpoczęcia produkcji węgla typu 35 (hard), wzrostu udziału węgla koksowego ogółem oraz wzrostu wielkości produkcji węgla netto. Inwestycja pozwoli na wzrost udziału produkowanego węgla koksowego (typ 34 i 35) docelowo do poziomu 80% w strukturze produkcji kopalni, rozpoczęcie produkcji węgla koksowego typu 35 (hard) od 2019 roku oraz zwiększenie poziomu produkcji ogółem. Realizacja części zadań inwestycyjnych, tj. modernizacji ZPMW w latach 2016-2020 oraz pozostałych zadań zmierzających do wzrostu produkcji węgla netto, prowadzona jest przez JZR. W 2019 roku w związku z realizacją inwestycji poniesiono nakłady w wysokości 35,2 mln zł. Do końca 2019 roku zrealizowano łącznie ok. 93,5% budżetu określonego w Biznes Planie 1 dla inwestycji realizowanej w KWK Knurów-Szczygłowice.
Umowa o wsparcie finansowe - JZR
W dniu 30 września 2016 roku zawarta została pomiędzy Skarbem Państwa a JZR umowa o udzielenie wsparcia niebędącego pomocą publiczną, realizowanego w III transzach, w łącznej wysokości do 290,0 mln zł, w formie wniesienia wkładu gotówkowego w zamian za udziały w podwyższonym kapitale zakładowym JZR objęte przez Skarb Państwa. Środki ze wsparcia zostały przeznaczone na modernizację zakładów przeróbczych KWK Budryk i KWK Knurów-Szczygłowice. Realizując zapisy przedmiotowej umowy w dniu 30 września 2016 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników JZR podjęło uchwałę dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego JZR do kwoty 400,5 mln zł poprzez wniesienie gotówki w kwocie 150,0 mln zł (I transza) w drodze emisji 300 000 nowych udziałów o wartości nominalnej i emisyjnej po 500,00 zł każdy.
Dnia 13 lutego 2018 roku odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników JZR, na którym podjęto decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego do kwoty 645,0 mln zł, tj. o kwotę 244,5 mln zł poprzez objęcie 249 000 udziałów przez JSW oraz 240 000 udziałów przez Skarb Państwa o wartości nominalnej 500 zł każdy (JSW objęła 249 000 udziałów które zostały pokryte wkładem pieniężnym, w wysokości 124,5 mln zł dokonanym 21 lutego 2018 roku, a Skarb Państwa objął 240 000 nowych udziałów (II transza), pokrytych wkładem pieniężnym w wysokości 120,0 mln zł).
W roku 2018 JZR, rozpoczęła wstępne rozmowy z MPiT i ARP dotyczące przedterminowego zwrotu do Skarbu Państwa środków wsparcia niebędących pomocą publiczną. W 2019 roku trwały w tym temacie prace analityczne, co do dalszej kontynuacji zaangażowania kapitałowego Skarbu Państwa w JZR. W dniu 2 kwietnia 2019 roku podjęto decyzję o wstrzymaniu ww. prac. W związku z powyższym w dniu 10 kwietnia 2019 roku JZR poinformowały Ministerstwo Energii oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii o wstrzymaniu działań zmierzających do zwrotu środków wsparcia. W wyniku prowadzonych uzgodnień w grudniu 2019 roku JZR złożyły do ARP wniosek o zawarcie Aneksu nr 2 do umowy wsparcia, uwzględniający aktualizację Biznes Planu Inwestycji ze względu na zweryfikowany budżet inwestycji oraz harmonogram realizacji inwestycji (wydłużenie zakończenia inwestycji z roku 2019 na rok 2020). Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania JZR nie otrzymały informacji zwrotnej w tym zakresie.
Pozostałe nakłady inwestycyjne Grupy
Nakłady inwestycyjne pozostałych spółek Grupy Kapitałowej w 2019 roku wyniosły 349,0 mln zł (w tym nakłady związane z leasingiem MSSF16: 83,5 mln zł). Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe, nieruchomości inwestycyjne oraz wartości niematerialne wyniosły 265,5 mln zł i były wyższe niż w 2018 roku o 1,0%. Nakłady inwestycyjne segmentu koksowego oraz segmentów pozostałych w 2019 roku stanowiły 14,5% nakładów ogółem Grupy. Ponoszone przez spółki nakłady na inwestycje rzeczowe przeznaczone były na realizację inwestycji kluczowych oraz zadań zabezpieczających bieżącą działalność operacyjną spółek.
| WYSZCZEGÓLNIENIE | KLUCZOWE PROJEKTY INWESTYCYJNE REALIZOWANE PRZEZ POZOSTAŁE SPÓŁKI GRUPY W 2019 ROKU |
|---|---|
| MODERNIZACJA BATERII KOKSOWNICZYCH W KOKSOWNI PRZYJAŹŃ | Koksownia Przyjaźń (JSW KOKS) realizuje program inwestycyjny, w ramach którego w roku 2011 została oddana do eksploatacji zmodernizowana bateria nr 1, a kolejne baterie koksownicze mają zostać zmodernizowane. W dniu 15 września 2011 roku została podpisana umowa z BP Koksoprojekt Sp. z o.o. z Zabrza, wybranym w procedurze przetargowej, na wykonanie działań formalno-prawnych i prac projektowych dla modernizacji baterii koksowniczej nr 3 i 4 oraz projektów wykonawczych dla modernizacji baterii koksowniczej nr 4. W 2014 roku zakończony został etap opracowania projektów wykonawczych dla modernizacji baterii nr 4. W dniu 14 marca 2018 roku Zarząd JSW przyjął uchwałą i zaakceptował Dokumenty Wykonawcze wprowadzając do realizacji w latach 2018-2021 Inwestycję pn. „Modernizacja baterii koksowniczej nr 4 w Koksowni Przyjaźń”. W 2019 roku w związku z realizacją inwestycji poniesiono nakłady inwestycyjne w wysokości 7,1 mln zł. |
| BUDOWA BLOKU ENERGETYCZNEGO W KOKSOWNI RADLIN | Przedsięwzięcie realizowane przez JSW KOKS ma na celu wykorzystanie gazu koksowniczego do produkcji energii elektrycznej i ciepła na potrzeby własne i na sprzedaż. W ramach przedsięwzięcia planuje się realizację budowy bloku energetycznego opalanego własnym gazem koksowniczym o mocy cieplnej 104 MWt z turbiną upustowo-kondensacyjną o mocy 28 MWe i członem ciepłowniczym o mocy 37 MWt, który zapewni dostawy energii elektrycznej, pary i ciepła dla koksowni Radlin, ciepła do pobliskiej KWK ROW Ruch Marcel oraz dla mieszkańców miasta Radlin. W dniu 14 marca 2018 roku Zarząd JSW przyjął uchwałą i zaakceptował Dokumenty wykonawcze wprowadzając do realizacji w latach 2018-2020 Inwestycję pn. „Budowa bloku energetycznego w Koksowni Radlin”. W dniu 12 czerwca 2019 roku nastąpiło podpisanie umowy z firmą RAFAKO S.A. z terminem realizacji do dnia 12 listopada 2021 roku. W 2019 roku w związku z realizacją inwestycji poniesiono nakłady inwestycyjne w wysokości 27,7 mln zł. |
Informacje dotyczące obszarów geograficznych
Podział geograficzny przychodów ze sprzedaży został zaprezentowany według siedziby kraju kontrahenta, który dokonuje zakupu:
| Nota | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Sprzedaż na terenie Polski, w tym: | |||
| Węgiel | 3 509,2 | 3 712,3 | |
| Koks | 720,0 | 648,3 | |
| Pozostałe segmenty | 354,7 | 271,8 | |
| RAZEM SPRZEDAŻ NA TERENIE POLSKI | 4 583,9 | 4 632,4 | |
| Sprzedaż poza Polskę, w tym: | |||
| Kraje Unii Europejskiej, w tym: | 3 486,9 | 4 809,5 | |
| Węgiel | 1 261,9 | 1 372,3 | |
| Koks | 2 224,5 | 3 436,0 | |
| Pozostałe segmenty | 0,5 | 1,2 | |
| Kraje europejskie poza Unią Europejską, w tym: | 601,0 | 367,6 | |
| Koks | 600,5 | 367,2 | |
| Pozostałe segmenty | 0,5 | 0,4 | |
| RAZEM SPRZEDAŻ POZA POLSKĘ, w tym: | 4 087,9 | 5 177,1 | |
| Węgiel | 1 261,9 | 1 372,3 | |
| Koks | 2 825,0 | 3 803,2 | |
| Pozostałe segmenty | 1,0 | 1,6 | |
| RAZEM PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY | 4.1 | 8 671,8 | 9 809,5 |
Przychody ze sprzedaży – podział geograficzny według kraju kontrahenta, który dokonuje zakupu:
| 2019 | 2018 | |
|---|---|---|
| Polska | 4 583,9 | 4 632,4 |
| Austria | 1 308,6 | 1 098,3 |
| Niemcy | 1 006,6 | 1 997,0 |
| Czechy | 769,1 | 940,1 |
| Szwajcaria | 471,1 | 216,6 |
| Norwegia | 129,9 | 126,8 |
| Słowacja | 118,1 | 283,5 |
| Belgia | 98,8 | 145,9 |
| Hiszpania | 74,3 | 152,0 |
| Luksemburg | 60,2 | 120,8 |
| Francja | 21,1 | - |
| Rumunia | 18,9 | - |
| Szwecja | 9,7 | 49,1 |
| Pozostałe kraje | 1,5 | 47,0 |
| RAZEM PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY | 8 671,8 | 9 809,5 |
Informacje dotyczące głównych Klientów
Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku przychody z tytułu sprzedaży do dwóch klientów przekroczyły dla każdego z nich pojedynczo poziom 10% przychodów ze sprzedaży Grupy. Przychody ze sprzedaży do jednego z nich wyniosły 2 502,6 mln zł, do drugiego 1 288,1 mln zł. Przychody ze sprzedaży do tych klientów zostały ujęte w segmencie Węgiel oraz w segmencie Koks.
Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku przychody z tytułu sprzedaży do dwóch klientów oscylowały dla każdego z nich pojedynczo na poziomie 10% przychodów ze sprzedaży Grupy. Przychody ze sprzedaży do jednego z nich wyniosły 2 589,8 mln zł, do drugiego 979,9 mln zł. Przychody ze sprzedaży do tych klientów zostały ujęte w segmencie Węgiel oraz w segmencie Koks.