Cele strategiczne
Strategia Grupy JSW opierają się na pięciu filarach
Zgodnie z aktualną i prognozowaną sytuacją rynkową Grupa JSW wyznaczyła następujące cele strategiczne na lata 2020-2030:
uzyskanie średniej marży EBITDA w latach 2020-2030 na poziomie co najmniej 25%
rozwój bazy zasobowej, w zakresie węgla koksowego poprzez rozwojowe inwestycje związane z udostępnieniem nowych złóż oraz nowych poziomów wydobywczych
zwiększenie udziału produkcji i sprzedaży węgla koksowego o stabilnych i pożądanych parametrach jakościowych powyżej 85% od 2021 roku
Bezpieczne JSW – dalsze podnoszenie wysokich standardów bezpieczeństwa
Dywersyfikacja przychodów:
- uzyskanie w latach 2020-2030 średnio 10 % przychodów ze sprzedaży produktów nie związanych z podstawową działalnością
- dywersyfikacja geograficzna
Efektywne JSW:
- wskaźnik natężenia robót na poziomie co najmniej 4,5 mb/tys. ton rocznie,
- optymalizacja struktury i poziomu kosztów z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązania
- efektywne wykorzystanie węglopochodnych i dążenie do samowystarczalności energetycznej
Osiągnięcie celów głównych możliwe będzie dzięki realizacji celów wspierających:
Organizacja ucząca się - zarządzanie wiedzą i ciągłe doskonalenie
Ograniczenie wpływu na środowisko
Stabilny pracodawca rozwijający kompetencje pracowników
Elastyczna Organizacja 4.0 - rozwój poprzez innowacje
Wyznaczone cele strategiczne zostały zdefiniowane na podstawie obszarów, w których Grupa JSW prowadzi działalność operacyjną i inwestycyjną. W przyjętej na lata 2020-2030 Strategii firmy wprowadzono dodatkowy obszar działania – człowiek i środowisko, który stał się równorzędny w stosunku do pozostałych obszarów: finansów, rozwoju, klienta i procesów wewnętrznych. Sformułowana wizja przedsiębiorstwa jest odzwierciedleniem uznawanych i przestrzeganych przez Grupę wartości począwszy od wartości biznesowych aż po aspekty środowiskowe.
Cele wynikające ze strategicznych obszarów działalności są bezpośrednio realizowane poprzez działania operacyjne w poszczególnych segmentach działalności:
| Cel strategiczny Grupy Kapitałowej JSW | Segment/obszar, w którym cel będzie realizowany | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Segment węglowy | Segment koksowniczy | Segment przeróbki | Dywersyfikacja | Obszar wsparcia | |
| Uzyskanie średniej marży EBITDA w latach 2020-2030 na poziomie co najmniej 25%. | X | X | X | X | X |
| Rozwój bazy zasobowej, w zakresie węgla koksowego poprzez rozwojowe inwestycje związane z udostępnieniem nowych złóż oraz nowych poziomów wydobywczych. | X | ||||
| Zwiększenie udziału produkcji i sprzedaży węgla koksowego o stabilnych i pożądanych parametrach jakościowych powyżej 85% od 2021 roku. | X | X | |||
| Dywersyfikacja przychodów: - Uzyskanie w latach 2020-2030 średnio 10 % przychodów ze sprzedaży produktów nie związanych z podstawową działalnością, - Dywersyfikacja geograficzna. | X | X | X | ||
| Bezpieczne JSW – dalsze podnoszenie wysokich standardów bezpieczeństwa | X | X | X | X | |
| Efektywne JSW: Wskaźnik natężenia robót na poziomie co najmniej 4,5 mb/tys.ton rocznie, Optymalizacja struktury i poziomu kosztów z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań, Efektywne wykorzystanie węglopochodnych i dążenie do samowystarczalności energetycznej. | X | X | X | X | X |
| Organizacja ucząca się – zarządzanie wiedzą i ciągłe doskonalenie | X | X | X | X | X |
| Ograniczanie wpływu na środowisko | X | X | X | X | X |
| Stabilny pracodawca rozwijający kompetencje pracowników. | X | X | X | X | X |
| Elastyczna Organizacja 4.0 – rozwój poprzez innowacje. | X | X | X | X | X |
Plan rozwoju Grupy JSW definiuje podstawowe założenia dla kierunków oraz możliwości rozwoju w długim horyzoncie czasowym. Zakłada realizację procesów rozwojowych głównie w oparciu o rozwój podstawowej działalności, nie wykluczając przy tym rozwoju poprzez akwizycje atrakcyjnych aktywów i podmiotów jako elementów potencjalnej dywersyfikacji i ewaluacji modelu biznesowego.
Program inwestycyjny Grupy JSW zakłada realizację projektów inwestycyjnych w latach 2020-2030 o łącznej wartości około 24,5 mld PLN, nadając najwyższy priorytet projektom dotyczącym:
- rozwoju działalności wydobywczej,
- modernizacji i optymalizacji funkcjonowania segmentu koksowego,
- zapewnienia samowystarczalności energetycznej poprzez rozwój mocy wytwórczych w oparciu o produkty towarzyszące wydobyciu węgla - metan oraz produkcji koksu - gaz koksowniczy,
- poprawy rentowności Grupy oraz integracji poszczególnych segmentów działalności,
- wdrażania innowacyjnych technologii,
- wzrostu efektywności działalności głównej i wspierającej.
Najwyższy priorytet mają projekty inwestycyjne o najwyższej rentowności oraz projekty strategiczne w ramach działalności głównej, będące kluczowymi dla budowania przewagi konkurencyjnej Grupy JSW oraz prowadzące do optymalizacji kosztów funkcjonowania.
JSW planuje poniesienie nakładów inwestycyjnych w latach 2020-2030 na poziomie około 20,5 mld zł, co stanowi około 84% łącznych nakładów Grupy. Z kolei spółka zależna JSW KOKS zakłada poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości około 2,2 mld zł. 35% planowanego CAPEX-u Grupy JSW to inwestycje rozwojowe.
Wykres. CAPEX mld pln
Rozwój działalności wydobywczej
JSW planuje do 2030 roku stopniowy wzrost wydobycia węgla z poziomu około 14,8 mln ton w 2019 roku do około 18 mln ton w 2030 roku. Strategia zakłada docelowe zwiększenie wydobycia poprzez inwestycje w rozbudowę nowych poziomów wydobywczych oraz uruchomienie wydobycia z obszaru Bzie Dębina.
Struktura planowanego poziomu wydobycia to wzrost uzysku węgla koksowego z około 71% w 2019 roku do ponad 85% od roku 2021, z jednoczesnym spadkiem poziomu produkcji węgla do celów energetycznych z około 29% w 2019 roku do poziomu ok. 12% w roku 2030.
Z kolei średniorocznie wykonywanie wyrobisk chodnikowych korytarzowych w JSW w latach 2020-2030 planowane jest na poziomie ponad 80 tys. mb.
JSW zakłada wzrost wydajności (produktywności) w przeliczeniu na 1 osobę zatrudnioną od około 700 ton do około 850 ton węgla na osobę w roku 2030.
Jednocześnie Strategia zakłada wzrost przeciętnego zatrudnienia w Grupie z obecnych około 30 tys. etatów do około 31 tys. etatów do 2030 roku.
Wybrane wskaźniki produkcyjne GK JSW
Modernizacja i optymalizacja funkcjonowania segmentu koksowego
Działalność segmentu koksowniczego stanowi drugi co do wielkości obszar działalności Grupy JSW.
Program inwestycyjny dla segmentu koksowego zakłada realizację projektów w okresie 2020-2030 o łącznej wartości ok. 2,2 mld zł w podziale na:
- inwestycje w obszarze produkcji koksu,
- inwestycje w obszarze węglopochodnych,
- inwestycje w zakresie energetyki,
- projekty innowacyjne oraz projekty B+R,
- inwestycje pozostałe.
Umocnienie pozycji wiodącego producenta koksu w Europie możliwe będzie poprzez realizację celów strategicznych skupionych m.in. w następujących obszarach:
- maksymalnego wykorzystania węgli produkowanych przez kopalnie Grupy JSW do produkcji koksu,
- maksymalnego i elastycznego wykorzystania zdolności produkcyjnych koksowni,
- optymalizacji procesu technologicznego,
- niezależności energetycznej zakładów,
- zwiększania synergii pomiędzy obszarem wydobywczym a koksowniczym,
- dywersyfikacji gamy produktów poprzez wydłużenie łańcucha przetwarzania.
Strategia na lata 2020-2030 zakłada zrównoważony poziom produkcji i sprzedaży koksu na stabilnym poziomie około 3,5 mln ton.
Stabilna produkcja koksu
Model działalności w obszarze produkcji koksu zakłada dostosowanie poziomu produkcji oraz struktury produkcji w ramach poszczególnych Koksowni tak by maksymalizować marżę generowaną przez Grupę.
- Zakładany w JSW KOKS profil produkcji koksu uwzględnia największy udział koksu wielkopiecowego z parametrami CRI i CSR – ponad 70% całkowitej ilości obecnie
i ponad 78% docelowo. - Przyjęty model docelowy Spółki zakłada utrzymanie nominalnej zdolności produkcyjnej w granicach ok. 3,6 mln ton koksu w ujęciu rocznym.
Wykres. STRUKTURA PRODUKCJI KOKSU mln ton
Obok produkcji szerokiego asortymentu koksu, segment koksowniczy odpowiada także za produkcję i przygotowanie do sprzedaży produktów pochodnych procesu produkcyjnego koksu tzw. węglopochodnych.