Cele strategiczne

Strategia Grupy JSW opierają się na pięciu filarach

  Zapewnienie zróżnicowanego źródła przychodów Dywersyfikacja Innowacyjne rozwiązania techniczno-technologiczne Innowacyjność

Zgodnie z aktualną i prognozowaną sytuacją rynkową Grupa JSW wyznaczyła następujące cele strategiczne na lata 2020-2030:

uzyskanie średniej marży EBITDA w latach 2020-2030 na poziomie co najmniej 25% - Osiągnięte rezultaty w 2020 roku: -9,1%

rozwój bazy zasobowej, w zakresie węgla koksowego poprzez rozwojowe inwestycje związane z udostępnieniem nowych złóż oraz nowych poziomów wydobywczych - Osiągnięte rezultaty w 2020 roku: Całkowite zasoby operatywne kopalń JSW wg polskiej klasyfikacji zasobów zgodnie ze stanem na 31 grudnia 2020 roku wynoszą 1 233,4 mln ton

zwiększenie udziału produkcji i sprzedaży węgla koksowego o stabilnych i pożądanych parametrach jakościowych powyżej 85% od 2021 roku - Osiągnięte rezultaty w 2020 roku: 76,9%

Bezpieczne JSW – dalsze podnoszenie wysokich standardów bezpieczeństwa - Osiągnięte rezultaty w 2020 roku: Wskaźnik LTIFR (na 1 milion roboczogodzin) – 6,61

Dywersyfikacja przychodów:

  • uzyskanie w latach 2020-2030 średnio 10 % przychodów ze sprzedaży produktów nie związanych z podstawową działalnością
  • dywersyfikacja geograficzna

Osiągnięte rezultaty w 2020: 8,61% przychodów ze sprzedaży produktów niezwiązanych z podstawową działalnością

Efektywne JSW:

  • wskaźnik natężenia robót na poziomie co najmniej 4,5 mb/tys. ton rocznie,
  • optymalizacja struktury i poziomu kosztów z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązania
  • efektywne wykorzystanie węglopochodnych i dążenie do samowystarczalności energetycznej

Osiągnięte rezultaty w 2020 roku: Wskaźnik natężenia robót przygotowawczych [mb/1000 ton]: 5,1 mb/tys. ton
Mining Cash Cost: 407,4 zł/tona
Cash Conversion Cost: 178,4 zł/tona

Osiągnięcie celów głównych możliwe będzie dzięki realizacji celów wspierających:

Organizacja ucząca się - zarządzanie wiedzą i ciągłe doskonalenie

Ograniczenie wpływu na środowisko

Stabilny pracodawca rozwijający kompetencje pracowników

Elastyczna Organizacja 4.0 - rozwój poprzez innowacje

Wyznaczone cele strategiczne zostały zdefiniowane na podstawie obszarów, w których Grupa JSW prowadzi działalność operacyjną i inwestycyjną. W przyjętej na lata 2020-2030 Strategii firmy wprowadzono dodatkowy obszar działania – człowiek i środowisko, który stał się równorzędny
w stosunku do pozostałych obszarów: finansów, rozwoju, klienta i procesów wewnętrznych. Sformułowana wizja przedsiębiorstwa jest odzwierciedleniem uznawanych i przestrzeganych przez Grupę wartości począwszy od wartości biznesowych aż po aspekty środowiskowe.

03_misja_wizja2 Dywersyfikacja przychodówMarża EBITDA Rozwój bazy zasobowejOrganizacja ucząca sięOrganizacja 4.0 Bezpieczne JSWStabilny pracodawcaZielone JSW Efektywne JSW F I N A N S E R O Z W Ó J K L I E N T P R O C E S Y W E W N Ę T R Z N E C Z Ł O W I E K I Ś R O D O W I S K O

Cele wynikające ze strategicznych obszarów działalności są bezpośrednio realizowane poprzez działania operacyjne w poszczególnych segmentach działalności:

Cel strategiczny Grupy Kapitałowej JSW Segment/obszar, w którym cel będzie realizowany
  Segment węglowy Segment koksowniczy Segment przeróbki Dywersyfikacja Obszar wsparcia
Uzyskanie średniej marży EBITDA w latach 2020-2030 na poziomie co najmniej 25%. X X X X X
Rozwój bazy zasobowej, w zakresie węgla koksowego poprzez rozwojowe inwestycje związane z udostępnieniem nowych złóż oraz nowych poziomów wydobywczych. X        
Zwiększenie udziału produkcji i sprzedaży węgla koksowego o stabilnych i pożądanych parametrach jakościowych powyżej 85% od 2021 roku. X   X    
Dywersyfikacja przychodów: - Uzyskanie w latach 2020-2030 średnio 10 % przychodów ze sprzedaży produktów nie związanych z podstawową działalnością, - Dywersyfikacja geograficzna. X X   X  
Bezpieczne JSW – dalsze podnoszenie wysokich standardów bezpieczeństwa X X X   X
Efektywne JSW: Wskaźnik natężenia robót na poziomie co najmniej 4,5 mb/tys.ton rocznie, Optymalizacja struktury i poziomu kosztów z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań, Efektywne wykorzystanie węglopochodnych i dążenie do samowystarczalności energetycznej. X X X X X
Organizacja ucząca się – zarządzanie wiedzą i ciągłe doskonalenie X X X X X
Ograniczanie wpływu na środowisko X X X X X
Stabilny pracodawca rozwijający kompetencje pracowników. X X X X X
Elastyczna Organizacja 4.0 – rozwój poprzez innowacje. X X X X X

Plan rozwoju Grupy JSW definiuje podstawowe założenia dla kierunków oraz możliwości rozwoju w długim horyzoncie czasowym. Zakłada realizację procesów rozwojowych głównie w oparciu o rozwój podstawowej działalności, nie wykluczając przy tym rozwoju poprzez akwizycje atrakcyjnych aktywów i podmiotów jako elementów potencjalnej dywersyfikacji i ewaluacji modelu biznesowego.

Program inwestycyjny Grupy JSW zakłada realizację projektów inwestycyjnych w latach 2020-2030 o łącznej wartości około 24,5 mld PLN, nadając najwyższy priorytet projektom dotyczącym:

Najwyższy priorytet mają projekty inwestycyjne o najwyższej rentowności oraz projekty strategiczne w ramach działalności głównej, będące kluczowymi dla budowania przewagi konkurencyjnej Grupy JSW oraz prowadzące do optymalizacji kosztów funkcjonowania.

JSW planuje poniesienie  nakładów inwestycyjnych w latach 2020-2030 na poziomie około 20,5 mld zł, co  stanowi około 84% łącznych nakładów Grupy. Z kolei spółka zależna JSW KOKS  zakłada poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości około 2,2 mld zł. 35% planowanego CAPEX-u Grupy JSW to inwestycje rozwojowe.

Wykres. CAPEX mld pln

chart-26

Rozwój działalności wydobywczej

JSW planuje do 2030 roku stopniowy wzrost wydobycia węgla z poziomu około 14,4 mln ton w 2020 roku do około 18 mln ton w 2030 roku. Strategia zakłada docelowe zwiększenie wydobycia poprzez inwestycje w rozbudowę nowych poziomów wydobywczych oraz uruchomienie wydobycia z obszaru Bzie Dębina.

05_inwestycje_rozwojowe_jsw Budowa poziomu 1050 Ruch KnurówBudowa poziomu 1050 Ruch SzczygłowicePogłębienie szybu II wraz z dostosowaniem szybu III do funkcji wydechowej w Ruchu SzczygłowiceGospodarcze wykorzystanie metanuModernizacja Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch BoryniaBudowa poziomu 1120 Ruch ZofiówkaBudowa poziomu 1080 KWK „Borynia-Zofiówka” Gospodarcze wykorzystanie metanuUdostępnienie nowych zasobów w pokładzie 405/1 i 405/2 oraz dla nowego złożaModernizacja Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla Udostępnienie i zagospodarowanie zasobów złoża „Pawłowice 1”Rozbudowa poziomu 1000 wraz z pogłębianiem szybu III i IVBudowa poziomu 1140 KWK „Budryk” KWK „Pniówek” Rozbudowa KWK „Jastrzębie-Bzie” poprzez udostępnienie i zagospodarowanie zasobów w obrębie złóż „Bzie-Dębina 2-Zachód” i „Bzie-Dębina 1-Zachód” KWK „Jastrzębie - Bzie” KierunekWisła KierunekGorzyczki KierunekKatowice Żory Kierunek Łódź Kierunek Wrocław A4 A4 A1 Jastrzębie-Zdrój - Złoża

Struktura planowanego poziomu wydobycia to wzrost uzysku węgla koksowego z około 71% w 2019 roku do ponad 85% od roku 2021, z jednoczesnym spadkiem poziomu produkcji węgla do celów energetycznych z około 29% w 2019 roku do poziomu około 12% w roku 2030. 

Osiągnięte rezultaty w 2020 roku:

Spółka poprzez ciągłą optymalizację struktury produkcji poprawia uzysk węgla koksowego. W 2020 roku JSW  zanotowała wzrost udziału produkcji węgla koksowego do poziomu niemalże 77%, tym samym obniżając produkcję węgla do celów energetycznych. Wykonano ponad 73 tys. mb wyrobisk korytarzowych,zapewniając tym samym odpowiednie odtworzenie frontów wydobywczych. Wskaźnik natężenia robót kształtował się na poziomie 5,1 mb/tys. ton.

JSW zakłada wzrost wydajności (produktywności) w przeliczeniu na 1 osobę zatrudnioną od około 700 ton do około  850 ton węgla na osobę w roku 2030.

 Jednocześnie Strategia zakłada wzrost przeciętnego zatrudnienia w Grupie z obecnych około 30 tys. etatów do około 31 tys. etatów do 2030 roku.

Wybrane wskaźniki produkcyjne GK JSW

chart-27chart-28
chart-29chart-30
chart-31chart-32
chart-33chart-34

Modernizacja i optymalizacja funkcjonowania segmentu koksowego

Działalność segmentu koksowniczego stanowi drugi co do wielkości obszar działalności Grupy JSW.

Program inwestycyjny dla segmentu koksowego zakłada realizację projektów w okresie 2020-2030 o łącznej wartości ok. 2,2 mld zł w podziale na:

  • inwestycje w obszarze produkcji koksu,
  • inwestycje w obszarze węglopochodnych,
  • inwestycje w zakresie energetyki,
  • projekty innowacyjne oraz projekty B+R,
  • inwestycje pozostałe.

Osiągnięte rezultaty w 2020 roku:

Wartość zrealizowanego CAPEX-u w segmencie koksowniczym wyniosła około128 mln zł, co stanowi około 9% nakładów ogółem dla całej Grupy JSW.

05_inwestycje_rozwojowe_jswkoks Budowa bloku energetycznegoModernizacja Koksowni „Radlin” – III etapInstalacja KRAiC – budowa II ciągu wraz z kolumną odkwaszająco-odpędową Koksownia JADWIGA Koksownia RADLIN Modernizacja dwóch baterii koksowniczych Koksownia PRZYJAŹŃ DĘBIEŃSKO A4 A4 A1 A1 Kierunek Bielsko-Biała Kierunek Gorzyczki Kierunek Wrocław

Umocnienie pozycji wiodącego producenta koksu w Europie możliwe będzie poprzez realizację celów strategicznych skupionych  m.in. w następujących obszarach:

  • maksymalnego wykorzystanie węgli produkowanych przez kopalnie Grupy JSW do produkcji koksu
  • maksymalnego i elastyczne wykorzystanie zdolności produkcyjnych koksowni
  • optymalizacji procesu technologicznego
  • niezależności energetycznej zakładów
  • zwiększania synergii pomiędzy obszarem wydobywczym a koksowniczym
  • dywersyfikacji gamy produktów poprzez wydłużenie łańcucha przetwarzania

Strategia na lata 2020-2030 zakłada zrównoważony poziom produkcji i sprzedaży koksu na stabilnym poziomie około 3,5 mln ton.

Osiągnięte rezultaty w 2020 roku: Produkcja koksu  wyniosła 3,33 mln ton

Stabilna produkcja koksu

Model działalności w obszarze produkcji koksu zakłada dostosowanie poziomu produkcji oraz struktury produkcji w ramach poszczególnych Koksowni tak by maksymalizować marżę generowaną przez Grupę.

  • Zakładany w JSW KOKS profil produkcji koksu uwzględnia największy udział koksu wielkopiecowego z parametrami CRI i CSR – ponad 70% całkowitej ilości obecnie
    i ponad 78% docelowo.
  • Przyjęty model docelowy Spółki zakłada utrzymanie nominalnej zdolności produkcyjnej w granicach ok. 3,6 mln ton koksu w ujęciu rocznym.

05_produkcja_koksu Obniżenie poziomu produkcji koksu na baterii w Koksowni Radlin na skutek konieczności przeprowadzenia niezbędnych remontów ceramicznych 2022 2027 2030

Wykres. STRUKTURA PRODUKCJI KOKSU mln ton

chart-35

Obok produkcji szerokiego asortymentu koksu, segment koksowniczy odpowiada także za produkcję i przygotowanie do sprzedaży produktów pochodnych procesu produkcyjnego koksu tzw. węglopochodnych.